Private Equity Fonds

Alternative Investments - WealthCap Sachwerte Portfolio 2

Gesamtkalkulation: 95.91% - 35 votes
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Erfahrung des Anbieters: 96.69% - 42 votes
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Chance / Risiko Verhältnis: 97% - 35 votes
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Investitionsstrategie: 98.48% - 28 votes
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Exzellent!

WealthCap hat als Initiator mit insgesamt 19 aufgelegten Private Equity Fonds eine sehr gute Expertise. Mit guten Ausschüttungen und einem hervorragend beendetem Fonds, können Anleger auf die Professionalität von WealthCap vertrauen. Der Sachwerte Portfolio Fonds ist keine reiner Private Equity Fonds, sondern investiert zudem in saubere Energie, Immobilien und Infrastrukturprojekte. Der Anleger erhält eine weit diversifiziertes Portfolio, dass sich börsenunabhängig entwickeln kann. Die ersten Investitionen sind getätigt, so dass der Fonds kein Blindpool ist. Interessant ist die Mindestbeteiligung von 5.000€.

Wealthcap - So kann man wie ein institutioneller Investor investieren - Alternative Investments - Sachwerteportfolio 2

Book rating: 97 out of 100 with 140 ratings
alternative-investments

Wealthcap Sachwerte Portfolio 2

WealthCap Sachwerte Portfolio 2

  • angestrebte Rendite IRR 6-7% IRR
  • investiert in Immobilien
  • investiert in Infrastruktur
  • investiert in Private Equity
  • investiert in Energie
  • Mindestbeteiligung 5.000 EUR
  • Rückfluss ca. 165 bis 175%
zum Sachwerte Portfolio Fonds

WealthCap Sachwerte Portfolio 2

Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Energie Fonds

Private Equity Platziert

Alternative Investments versprechen eine meist Börsen unabhängige Rendite beim Geld anlegen. Sie umfassen unterschiedlichste Teilbereiche in unserer Wirtschaft. So zählen zu den alternativen Investments Immobilien, Flugzeuge, Infrastrukturinvestitionen wie z.B. in Flughäfen oder Hafenanlagen, in Straßen oder in die Wasserversorgung. Weitere alternative Investments sind Unternehmensbeteiligungen in Form von Private Equity Investitionen oder Anlagen im Solar- und Windkraftbereich. Wer sein Geld Börsen unabhängig anlegen möchte, scheitert meist am nötigen Kleingeld, denn die Mindestinvestitionssummen gehen erst bei 5 Mio EURO los. Nun möchte man ja auch noch sein Vermögen in verschiedene Investitionsobjekte aufteilen, um das Risiko zu reduzieren, so dass das Geld anlegen in einzelne alternative Investments für die meisten Geldanleger unerreichbar bleiben sollte. Abhilfe schaffen hier Fonds, die das Geld von Anlegern auf mehrere Projekte und Investments aufteilen. Der Fonds selber tritt als institutioneller Investor auf und kann sich somit an die vielverbrechenden Fonds beteiligen.

Unsere Einschätzung

Update 2. Juni 2016
Mittlerweile haben sich Anleger mit über 70 Mio. EURO an dem Fonds beteiligt. Die Kapitalsammlung neigt sich nun langsam dem Ende zu. Der Fonds hat sich nun an 4 Zielfonds beteiligt und verfügt somit über 30 Einzelinvestitionen. Die Risikostreuung gibt es bei keinem anderen aktuellen Fonds. Lesen Sie weitere Infos unter den einzelnen Zielfonds.

Mit diesem Sachwerte Portfolio ist WealthCap ein toller Fonds gelungen. Der Fonds vereint Sicherheit durch Diversifikation und ermöglicht es privaten Investoren, sich an institutionellen Fonds zu beteiligen, die normalerweise erst ab 5 bis 10 Mio. EURO gezeichnet werden können. Klar ist, dass ein Fonds mit einem einzigen Investitionsobjekt ein höheres Verlustrisiko besitzt. Genau das versucht WealthCap mit dem Sachwerte Portfolio 2 Fonds nun stark zu reduzieren. Wer Geld anlegen möchte und sich für diesen Fonds entscheidet, der setzt auf verschiedene Pferde. Der Fonds investiert in die 4 Bereiche Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Energie. Die meisten Investitionen sind börsenunabhängig. Toll ist, dass aufgrund der großen Diversifikation die Mindestbeteiligung für Anleger bei 5.000 EURO liegt, so dass man seine persönliche Anlagestrategie mit diesem Fonds neu ausrichten kann. Aktuell hat der Fonds auch schon Geld in die Zielfonds "Caplan Nordic Real Estate Fund" und "Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure LP" investiert und ist somit kein Blindpool mehr. Das reduziert das Risiko für den Anleger. Eines der Highlight ist aus unserer Sicht, dass die Investitionsquote bei nahezu 100% des gezeichneten Kapitals beträgt, da Erträge die bis zur Fondsschließung erwirtschaftet werden, für neue Invitationen genutzt werden und somit das Kapital der Anleger erhöhen. Zusammenfassend erhöht der Mix der Investitionen aus den vier Bereichen die Sicherheit für den Anleger - ein ausgezeichneter Fonds!


Auszug aus der wesentlichen Anlegerinformation zum Fonds - Renditeerwartung

Renditeerwartung SWP2



  • Die einzelnen Zielfonds

    Wenig Zeit?

    Hier können Sie die aktuelle Investitionsübersicht herunterladen. Sehr spannend!


      Letzte Investitionsübersicht

    Zielfonds 1 (13.08.2015)
    So hat der "Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure LP" aktuell in 70 Projekte investiert. Unter anderem Windkraftanlagen in Dunmore (Großbritannien). Die Windkraftanlage ist komplett gebaut, so dass es kein Baurisiko für den Fonds gibt. Die 7 Turbinen erzeigen 21 MW Strom und haben 15 jährige Verträge für die Stromabnahme und die Wartung. Ab 2017 geht es bei diesem Projekt wohl in den Verkauf, so dass die lang laufenden Verträge, für zukünftige Käufer interessant sein sollten. Die Anleger profitieren dann durch die Verkaufserlöse.
    Zielfonds 2 (13.08.2015)
    Der zweite Fonds "CapMan Nordic Real Estate Fund" investiert hauptsächlich in Immobilien im skandinavischen Raum. Er ist aktuell an insgesamt 10 Immobilien in Dänemark, Schweden und Finnland beteiligt (Stand 30.09.2015). Über alle bisher beendeten Immobilien Investitionen, konnte CapMan eine Rendite von 52% IRR erzielen. Die Haltedauer der Immobilien betrug meistens nur 2 bis 3 Jahre (www.capman.com/investment-teams/real-estate). Die Investitionsstrategie des Fonds lässt sich am Besten an der in diesem Fonds bereits verkauften Büroimmobilie in Silverdal, nahe Stockholm beschreiben.
    Zielfonds 3 (11.03.2016)
    Der dritte Zielfonds ist der European Property Fund IV von Blackrock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Blackrock greift auf über 30 Jahre Erfahrung zurück und beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von 4,59 Billionen USD (Stand 30.06.2014). Das WealthCap Sachwerteportfolio 2 (SWP 2) hat sich mit 8 Mio. EUR an diesem Fonds beteiligt. Das entspricht 8% vom gesamten Kommanditkapital. Investiert wird in verschiedene europäische Büro-, Einzelhandels, Hotel- und Wohnimmobilen in Europa. Zu den Zielländern gehören unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die Immobilien sollen durch aktives Management im Wert gesteigert werden. Aus unserer Sicht ein solides Immobilien Investment.
    Zielfonds 4 (31.05.2016)
    Die letzte Akquisition wurde wieder im Immobilienbereich getätigt. Auch hier beteiligte sich der SWP 2 mit 8 Mio. EURO Eigenkapital am Harbert European Real Estate Fund IV. Die Investitionszielländer orientieren sich wieder am Prospekt des SWP2 und decken die europäischen Metropolen ab. Insgesamt kann auf Transaktionen von über 2 Mrd. USD im Immobilienbereich zurückgeblickt werden. Der Investmentfokus liegt auf Immobilien zwischen 20. Mio und 100. Mio USD. Das Management Team hebt nach dem Kauf das Potenzial der Immobilien durch Umstrukturierungen neun Neupositionierungen, um dann die Immobilien wieder zu veräußern. Die Haltedauer der Immobilien beträgt im Durchschnitt 2 bis 4 Jahre. Es werden ca. 15 bis 20 Immobilieninvestments angestrebt.

    Ausgangslage beim Kauf

    • Leerstand 24%
    • Hauptmieter BMW und Pfizer unzufrieden
    • gute S-Bahnanbindung an Stockholm
    • Kauf der Immobilie 2012

    Entwicklung des Objektes

    • Renovierung der leer stehenden Flächen
    • Neuvermietung des Leerstands an weitere Pharma Unternehmen
    • Verbesserung der Kantine
    • Verlängerung der Mietverträge
    • Installation von Wärmepumpen - Reduzierung des Energieverbrauchs
    • Reduzierung der Ausgaben

    Verkauf des Objektes

    • Anbieten der Immobilie als voll vermietet
    • Ergebnis ist eine CoreImmobilie
    • Verkauf Mitte 2015
    • Verkauf zum 1,7 fachen des Kaufpreises


Das Sachwerte Portfolio im Überblick

  • angestrebte Rendite IRR 6-7% IRR
  • Rückfluss ca. 165 bis 175%
  • ab 5.000 EUR Fonds Nr. 19
  • investiert in Immobilien
  • investiert in Infrastruktur
  • investiert in Private Equity
  • investiert in Energie

Der Anbieter

Die Wealth Management Capital Holding GmbH, kurz "WealthCap" entwickelt seit über 30 Jahren vollregulierte, geschlossene Sachwertefonds für Anleger. WealthCap ist eine 100%ige Tochter der UniCredit Bank AG. Von den 144 aufgelegten geschlossenen Fonds sind 20 im Bereich Private Equity angelegt. Das Gesamt- Investitionsvolumen von WealthCap beträgt 12,12 Mrd EUR, davon 7,61 Mrd. EUR Eigenkapital. 49 der 144 aufgelegten Beteiligungen sind bereits aufgelöst. (Stand November 2015)

Zielfonds 1 - "Clean Energy and Infrastructure LP"

Capital Dynamics
Capital Dynamics wurde 1988 gegründet und beschäftigt 150 Mitarbeiter in 10 Büros in Europa, Nordamerika und Asien. Das aktuell verwaltete Vermögen beträgt 675 Mio. USD. Fokussiert hat sich Capital Dynamic auf die Investition in nachhaltige, saubere und Emissionsfreie Energie. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Solar-, Wind-, Deponiegas-, Erdgas- oder Biomassekraftwerke. Der aktuelle Fonds legt regional den Fokus auf Europa, Nordamerika und Australien und wurde mit einem Volumen von 462,5 Mio. USD am 30.11.2014 geschlossen. Der Sachwerte Portfolio 2 Fonds konnte eine Investition von 7 Mio. EURO tätigen.

Zielfonds 2 - "Nordic Real Estate Funds"

CapMan
CapMan wurde 1989 gegründet und hat den Hauptsitz in Helsinki, Finnland. 670 Mio. EURO investiertes Kapital befindet sich in über 60 Immobilienprojekten (Stand 7.8.2014). Die 20 Investment und Asset Manager haben ausgezeichnete Kontakte in die skandinavischen Länder und umfangreiche Erfahrungen bei Investitionen in Büro- und Einzelhandelsobjekte sowie in Hotels. Der Fokus des Fonds liegt auf Objekte mit guten Entwicklungsmöglichkeiten, um diese teuer wieder zu verkaufen. Am 31.03.2015 ist der Fonds mit 273,3 Mio. EURO geschlossen worden. Der Sachwerte Portfolio 2 Fonds ist mit 5 Mio. EURO investiert.

Chancen

  • Reduzierung des Risikos durch Investition in viele Branchen und Anlagegüter
  • Platzierungsgarantie des Initiators
  • die ersten Investitionen sind getätigt
  • Partizipation an Zielfonds die eine Mindestbeteiligung von 5 bis 10 Mio EURO haben
  • jeder Zielfonds investiert in verschieden Investments

Risiken

  • Wirtschaftliche Entwicklung der Investitionen kann sich verschlechtern
  • Langfristige unternehmerische Beteiligung, die eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit der Fondsgesellschaft ausschließt

Ein Hinweis für Sie

Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine unverbindliche Information und nicht um ein öffentliches Angebot oder um die Aufforderung ein Angebot abzugeben. Eine ausführliche und vollständige Darstellung der Investition und den damit verbundenen Chancen und Risiken sind ausschließlich dem Verkaufsprospekt, der Broschüre sowie der Kurzinformation des jeweiligen Initiators zu diesem Investment zu entnehmen. Die Angaben verstehen sich nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

  Kurzinformation des Anbieters anzeigen


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