geschlossene Immobilienfonds

Immobilienfonds - WealthCap Deutschland 38

Erfahrung des Anbieters: 97% - 13 votes
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Chance / Risiko Verhältnis: 61.72% - 19 votes
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Investitionsstrategie: 80% - 12 votes
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Gesamtkalkulation: 81% - 21 votes
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Befriedigend!

WealthCap hat als Initiator mit insgesamt 66 aufgelegten Immobilienfonds in Deutschland und im Ausland eine große Expertise im Bereich der Immobilienfonds. Leider laufen einige Fonds wie versprochen für die Anleger, so dass wir hier Abzüge vorgenommen haben. Auch sehen wir ein Risiko bei der Anschlussvermietung, da große Teile der Fläche in kurzen Abständen frei werden. Aufgrund der Lage sollte eine Neuvermietung gelingen. Aber ob die Höhe der kalkulierten Miete erreicht wird von der Konjunktur abhängig. Die finanzierende Bank ist ein weiteres Risiko für den Anleger, wenn der Fonds mal nicht wie prospektiert laufen sollte. Der Fonds ist ok, aber es geht besser.

Wealthcap Deutschland 38

Book rating: 78 out of 100 with 65 ratings
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Wealthcap Deutschland 38

Immobilienfonds Deutschland

  • Auszahlung 5% p.a.
  • prognostizierte Laufzeit 10 Jahre
  • 3 Objekte in München
  • ab 10.000 EUR
  • Rückfluss ca. 152%
zum Immobilien-Fonds

Wealthcap Deutschland 38 - Immobilienfonds Deutschland München

geschlossener Immobilienfonds

Wealthcap D38 Platziert

Geschlossene Immobilienfonds sind Fonds, die i.d.R. in eine oder wenige Immobilien investieren. Bei Erreichen der avisierten Anlagesumme schließt der Fonds für weitere Anleger. Die Immobilien werden meistens mit einem zusätzlichen Darlehen gekauft, dass die Fondsgesellschaft aufnimmt. Die unternehmerische Prägung des geschlossenen Fonds ist klar zu erkennen. So gibt es eine Fondsgeschäftsführung und auch eine Verwaltung, die sich um die Immobilie kümmert. Zu ihren Aufgaben gehören, die Gespräche mit der finanzierenden Bank oder mit den Mietern zu führen.

Unsere Einschätzung

WealthCap hat im Immobilienbereich eine sehr großen Erfahrungsschatz und kann auf 259 Immobilien in 69 Beteiligungsgesellschaften zurückblicken (Stand 31.12.2014). Insgesamt wurden ca. 3 Mrd. EURO in Immobilien investiert. Aufgrund des hohen Volumen und der vielen Objekte kann man WealthCap fundiertes Wissen unterstellen. Insgesamt konnten 24 Immobilienfonds bereits beendet werden. Bei den deutschen Immobilienfonds konnte WealthCap eine Rendite von 1,97% über alle Fonds für die Anleger realisieren. Das ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, um die Erwartungen der Anleger zu erfüllen. Bei den Immobilien in den USA und Canada konnten Ergebnisse von 7,51% und 5,21% erreicht werden, was ein sehr gutes Ergebnis darstellt. In diesem Fonds besteht eine Diversifikation über 3 Objekte, was mehr Sicherheit für die Anleger bedeutet. Ein erhöhendes Risiko besteht bei der Laufzeit der Mietverträge. Leider laufen die Mietverträge kurz vor oder zum Ende der prognostizierten Miete aus. Hier besteht zwar ein Risiko bzgl. der Anschlussvermietung der Objekte. Trotz dessen schätzen wir die die Lage der 3 Objekte als begehrenswert ein.

Der geschlossene Immobilienfonds im Überblick

  • Mindestbeteiligung 10.000 EUR
  • prognostizierte Laufzeit - 10 Jahre
  • Investition in 3 Objekte
  • Auszahlung 5% p.a.
  • Rückfluss ca. 152%
  • Deutschland - Standort München

Der Anbieter

Die Wealth Management Capital Holding GmbH, kurz "WealthCap" entwickelt seit über 30 Jahren vollregulierte, geschlossene Sachwertefonds für Anleger. WealthCap ist eine 100%ige Tochter der UniCredit Bank AG. Von den 144 aufgelegten geschlossenen Fonds fällt die Hälfte auf aus- und inländische Immobilienfonds. Das Gesamt- Investitionsvolumen von WealthCap beträgt 12,12 Mrd EUR, davon 7,61 Mrd. EUR Eigenkapital. 49 der 144 aufgelegten Beteiligungen sind bereits aufgelöst. Der durchschnittliche Vermietungsstand aller geschlossenen Immobilienfonds ist 97%. (Stand November 2015).

Der Standort

Objekt 1: Business Center ZOB, München
Das Objekt liegt nahe dem Stadtzentrum an der Hackerbrücke, Baujahr 2009, ca. 24.600 qm, 176 Stellplätze.

Objekt 2: Campus M Business Park, München
„Am Schatzbogen“, Baujahr 2009, 20.549 qm, ca. 678 Stellplätze (davon 250 zur wirtschaftlichen Nutzung der Fonds-/Objektgesellschaft)

Objekt 3: Gewerbeobjekte Hufelandstraße, München
„Am Hart“, Baujahr 2001, ca. 8.224 qm, ca. 82 Stellplätze

Die Mieter

Hauptmieter (Top-5-Mieter):
ARAG, BMW AG, Elsevier, Semcon, Schaltbau

Mietverträge: (Ø gewichtete Mietvertragslaufzeiten)
  • Business Center ZOB ca. 5 Jahre
  • Campus M ca. 9 Jahre
  • Gewerbeobjekte Hufelandstraße ca. 9,5 Jahre
  • Konsolidierte anfängliche Jahresnettomiete der Objekte: ca. 9,5 Mio. EUR
  • Überwiegend inflationsindexierte Mietverträge mit unterschiedlichen Regelungen
  • Vermietungsstand: nahezu 100%

Chancen

  • Reduzierung des Risikos durch Investition in mehrere Objekte
  • München ist führender Immobilienstandort in Deutschland und Europa
  • ggf. nur geringe Abhängigkeit von Finanzmärkten
  • inflationsindexierte Mietverträge

Risiken

  • immobilienspezifische Risiken wie Baumängel und unbekannte Altlasten
  • Höhe der Anschlussmieten
  • Erfüllung von mietvertraglichen Verpflichtungen
  • Langfristige unternehmerische Beteiligung, die eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit der Fondsgesellschaft ausschließt

Ein Hinweis für Sie

Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine unverbindliche Information und nicht um ein öffentliches Angebot oder um die Aufforderung ein Angebot abzugeben. Eine ausführliche und vollständige Darstellung der Investition und den damit verbundenen Chancen und Risiken sind ausschließlich dem Verkaufsprospekt, der Broschüre sowie der Kurzinformation des jeweiligen Initiators zu diesem Investment zu entnehmen. Die Angaben verstehen sich nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

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